這家上市房企，境外債務重組迎好消息！

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旭輝控股境外債務重組再迎進展。

5月27日，旭輝控股集團在港交所公告稱，公司已與債券持有人小組就全面提案主要條款原則上達成一致。公司持續(xù)與由其多家境外貸款銀行組成的委員會（下稱“協(xié)調(diào)委員會”）及其顧問安邁融資和Allen Overy Shearman Sterling進行磋商，且與協(xié)調(diào)委員會的磋商已取得進一步進展。

公司稱，公司與協(xié)調(diào)委員會已同意向下一階段推進，以4月公告公布的條款為基礎，協(xié)商及商定正式文件。今年4月，旭輝控股發(fā)布境外流動資金狀況全面解決方案及業(yè)務發(fā)展的最新情況。公告顯示，旭輝已與債權(quán)持有人小組就全面方案原則上達成一致。此次旭輝的“全面提案”涉及6個選項，包含了本金削減、債轉(zhuǎn)股及發(fā)行新債券或貸款，目標削減約33億美元至40億美元的境外債務。

公司將尋求納入人民幣計值的貸款選項，以配合境外貸款方的不同需要。此外，該提案內(nèi)的長端貸款選項，結(jié)合公司自境內(nèi)房地產(chǎn)項目白名單機制可獲得的融資支持，預期將進一步降低集團日后的整體財務成本。

截至發(fā)稿，旭輝控股股價上漲超3%。

在很長一段時間里，房企債務問題，成為行業(yè)發(fā)展的困境，這促使一系列扶持政策的出臺。有業(yè)內(nèi)人士稱，地產(chǎn)政策力度雖然較大，但進一步向地產(chǎn)企業(yè)基本面?zhèn)鲗Э赡苓€需要時間。不過，廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，房企債務重組提速主要的影響因素之一，就是管理層迫切防范房企債務風險蔓延，避免導致市場預期惡化和系統(tǒng)性風險的發(fā)生。為此，行業(yè)管理部門牽線搭橋，去引入一些投資機構(gòu)，或者說資產(chǎn)重組的咨詢機構(gòu)來推動房企債務重組，促使進展能夠更快一點。

近日，萬科已與招商銀行等頭部金融機構(gòu)簽訂協(xié)議，獲得200億元銀團貸款，抵押物為萬科旗下萬緯物流股權(quán)。據(jù)中指研究院不完全統(tǒng)計，融創(chuàng)、奧園等房企基本完成境內(nèi)外債券重組或展期；龍光、花樣年、時代、碧桂園等房企基本完成境內(nèi)債券展期。

中指研究院認為，在存量債務方面，房企可利用現(xiàn)有政策做好債務接續(xù)，進行合理展期，從而優(yōu)化債務結(jié)構(gòu)。房企可利用增信支持政策，借助信用保護工具、連帶責任擔保等增信方式通過發(fā)行債券實現(xiàn)“借新還舊”，進而優(yōu)化債務結(jié)構(gòu)。在爭取融資增量方面，企業(yè)應把握最新政策，盤活經(jīng)營性資產(chǎn)，拓展融資渠道，從而增厚安全墊。中指研究院企業(yè)研究總監(jiān)劉水表示，今年會有更多風險企業(yè)債務重組取得明顯進展，房企風險出清將提速。

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