【讀財報】42家上市銀行業(yè)績透視：凈利潤普遍增長 資產質量穩(wěn)中向好

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隨著2023年年報及2024年一季報收官，新華財經及面包財經研究員對A股42家上市銀行業(yè)績及核心監(jiān)管指標進行了整理。

2023年上市銀行的凈利潤整體保持增長，歸母凈利潤合計同比增長1.46%，其中，國有銀行中，農業(yè)銀行歸母凈利潤同比增速最快。股份制行中，浙商銀行的歸母凈利潤同比增長最快。城、農商行2023年增速同比大多均出現增長。2024年一季度，股份制銀行及城農商行凈利潤普遍增長。

截至2023年末，42家上市銀行的資產質量整體保持良好，多數銀行的不良貸款率保持穩(wěn)定或下降，撥備覆蓋率有所提升，中小銀行撥備覆蓋率普遍處于高位。

截至2024年一季末，超半數銀行的不良貸款率較上年末仍保持不變或下降，但部分上市銀行的撥備覆蓋率較上年末有所下降。

此外，截至2023年末，超半數上市銀行核心一級資本充足率及一級資本充率及指標均較上年末有所提升。截至2024年一季度，上市銀行資本充足率指標也延續(xù)這一趨勢。

? 國有銀行凈利潤溫和增長 中小銀行兩極分化?

數據顯示，2023年42家上市銀行合計實現營收5.65萬億元，同比下降3.52%；實現歸母凈利潤2.09萬億元，同比增長1.46%。

圖1：近年來上市銀行營收及凈利潤情況

具體來看， 2023年，總營收排名靠前的主要是國有銀行。其中，工商銀行以總營收8430.7億元排在首位，隨后是建設銀行、農業(yè)銀行和中國銀行，總營收均超過6000億元。

營收同比增速方面，2023年，國有行中大多出現增長但增速不高；股份制銀行營收增速大多出現負增長，僅浙商銀行同比微增4.29%；城、農商行營收增速出現兩極分化；部分銀行如常熟銀行、西安銀行等營收增速超過8%，而張家港行等8家銀行營收同比下降。? ?

圖2：2023年單家上市銀行營收、凈利潤及其同比增速

歸母凈利潤排名和營收排名情況較為類似。2023年，工商銀行實現歸母凈利潤3639.93億元，排名第一，建設銀行、農業(yè)銀行和中國銀行分列二至四名，均超2000億元。

從同比增速來看，2023年，國有銀行的歸母凈利潤均呈增長態(tài)勢，其中農業(yè)銀行同比增速最快，達3.9%。股份制行的歸母凈利潤同比增速有6家出現增長，浙商銀行的歸母凈利潤同比增長超過10%。城、農商行增速同比大多出現增長，其中，杭州銀行、常熟銀行等歸母凈利潤增速較高，均超過18%。

2024年一季度，不同類型的銀行業(yè)績出現分化，國有大行利潤增速承壓，部分中小銀行利潤增速維持在較高水平。其中，中國銀行的歸母凈利潤同比降幅較大，為2.9%；股份制銀行歸母凈利潤普遍增長，6家銀行凈利潤均出現增長。城、農商行業(yè)績增速同比也大多出現增長，11家銀行凈利潤增速超過10%。

? 不良貸款率普降 中小銀行撥備覆蓋率維持高位?

整體來看，42家上市銀行的不良貸款率情況保持良好。截至2023年末，共計16家銀行的不良貸款率維持在1%以下，其中，成都銀行的不良貸款率最低，為0.68%，其次是常熟銀行，不良貸款率為0.75%。

截至2023年年末，共有5家銀行的不良貸款率超過1.5%，其中，青農商行及鄭州銀行的不良率較高，均超過1.8%。? ?

圖3：2023年單家上市銀行不良貸款比率及變動情況

從變動幅度來看，截至2023年末，3家銀行的不良貸款率與上年末水平持平，32家上市銀行的不良貸款率較上年末有所下降。其中，青農商行銀行及民生銀行降幅最大，不良貸款率較上年末分別下降0.38及0.2個百分點。

此外，貴陽銀行、西安銀行以及張家港行的不良貸款率較上年末有所增長。其中，貴陽銀行的不良貸款率較上年末增長0.14個百分點，增幅最大。

2024年一季度，超半數銀行的不良貸款率較上年末也保持不變或下降。其中，南京銀行下降幅度較高，不良貸款率較上年末下降0.07個百分點。

從撥備覆蓋率來看，截至2023年末，共計20家銀行的撥備覆蓋率超過300%。其中，杭州銀行、常熟銀行等5家銀行撥備覆蓋率超過500%。? ?

圖4：2023年單家上市銀行撥備覆蓋率及較上年變動情況

較上年末相比，大多數銀行撥備覆蓋率均有提升，僅有16家出現下降。其中，張家港行及江陰銀行降幅較大，較上年末分別下降96.86及60.16個百分點。

2024年一季度，超半數銀行撥備覆蓋率較2023年末有所下降。其中，蘇州銀行降幅最高，較上年末下降31.11個百分點。

? 24家資本充足率上升 部分銀行小幅下降?

數據顯示，截至2023年末，24家上市銀行的核心一級資本充足率及一級資本充足率較上年末出現提升。?? ?

圖5：2023年上市銀行資本充足率及變動情況

核心一級資本充足率方面，截至2023年末，招商銀行、工商銀行、渝農商行、滬農商行、建設銀行及江陰銀行的核心一級資本充足率較高，均超過13%。較上年末相比，42家上市銀行中24家上市銀行的核心一級資本充足率較上年末出現上升，其中貴陽銀行的增幅較大，較上年末上升0..89個百分點。截至2024年一季末，27家銀行核心一級資本充足率較2023年末提升，其中，滬農商行增幅最大，較2023年末增加1.17個百分點。

一級資本充足率方面，截至2023年末，招商銀行、工商銀行、渝農商行及建設銀行的一級資本充足率較高，均超過14%。此外，中國銀行、滬農商行及江陰銀行的一級資本充足率也較高，均超過13%。較上年末相比，42家上市銀行中有24家銀行的一級資本充足率出現了上升，其中提升較大的有廈門銀行和齊魯銀行，較上年末相比一級資本充足率分別提升1.74及1.06個百分點。截至2024年一季末，42家上市銀行的一級資本充足率也普遍提升，其中，滬農商行仍然增速最快，較2023年末增加1.17個百分點 ? ?

資本充足率方面，截至2023年末，國有銀行的資本充足率整體較高，其中工商銀行、建設銀行、中國銀行及農業(yè)銀行均超17%。此外，招商銀行的資本充足率也較高，達17.88%。較上年末相比，42家上市銀行中有19家銀行的資本充足率出現提升，其中廈門銀行提升較多，較上末相比提升1.64個百分點。截至2024年一季度末，大多銀行資本充足率也在提升。其中，建設銀行一季度資本充足率較上年末增加1.39個百分點。

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